，便有复我燕国国祚之想。于公，陛下是我大燕灭国之敌，于私，陛下是臣恩遇之君，臣一向公私分明，陛下亦不可以私废公，以小义而度大节。况臣自认为已然报答陛下之恩遇，若非感念陛下恩义，陨城之会便是陛下丧命之时了。臣私恩已报，再论公义，有何不妥？臣为复故国国祚，报灭国之仇，何言背叛？更何况，臣被苻丕逼上绝路，生死于旦夕之间，莫非要引颈受戮么？”
“臣于关东起兵，兴复大燕国祚，应者云集，万民咸归。此乃上承天命，下顺民意之举。臣与陛下之间恩义怨愤之事，至此了结，不复再言。臣上对得起天地，下对得起陛下，坦荡于心，不愧于天地，亦不负何人。即便如此，臣依旧感念昔日陛下之恩，故向陛下袒露心迹。臣只为复兴大燕，不为灭秦，故臣只取关东之地，洛阳以内，寸土不取。若陛下不以兵马相迫，臣亦不违此誓。”
“臣亦有数言忠告于陛下。当今之时，陛下当思己之过失，以至于强秦至于今日之境地。关中之地，群狼窥伺，陛下树敌太多，被灭之国，皆有异动。陛下当谨慎防备关中之敌，西北之族才是。当今之时，大秦国基动摇，社稷堪忧，陛下当想着如何应对才是，关东之地，再不复陛下所想。臣未有左右秦国气运兴衰之念，也无意左右大秦兴衰。然气运有推移，来去乃常事。国运兴衰，气数明灭，自有征兆。唯陛下察之。”
慕容垂写完此信，吹干墨迹封存，出门叫人前来将此信送往长安。忽然间发现天色微明，竟然已经一夜过去了。于是洗漱整顿，传令兵马启程拔营。大军辰时开拔，直奔邺城而去。
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